1960-е годы. После временной приостановки работы нью-йоркского ночного клуба, вышибала Тони, известный под прозвищем Болтун, оказался в поисках новой подработки, которая могла бы продлиться всего несколько месяцев. В это время востребованный и утончённый Дон Ширли, чернокожий музыкант с яркой карьерой, готовится к гастрольному туру по южным штатам. В условиях, когда расизм и сегрегация всё ещё остаются на повестке дня, он нуждается в надёжном водителе и телохранителе, чтобы справиться с вызовами, которые могут возникнуть на пути. Тони принимает предложение Дона, и их сотрудничество начинается с напряжённой атмосферы.
Несмотря на огромное различие в их происхождении и жизненном опыте, поездка вскоре становится не просто работой, а настоящим приключением, полным неожиданных открытий и глубоких изменений. Два героя, представляющие разные миры, постепенно начинают понимать друг друга, преодолевая предвзятости и стереотипы. На фоне южных просторов и разнообразных испытаний, которыми полна их дорога, они открывают притяжение дружбы и взаимопонимания, что меняет их жизни навсегда. Это путешествие становится не только физическим перемещением, но и внутренним самоисследованием, в ходе которого Тони и Дон открывают ценность человеческого общения и уважения к культуре друг друга.