Москва 1930-х годов погружена в атмосферу политических репрессий и культурных гонений. В это смутное время знаменитый драматург оказывается в центре скандала, когда его обвиняют в антисоветской деятельности. Произведения, которые когда-то приносили ему славу, теперь под угрозой — его спектакль отменяется, а сам он теряет место в союзе литераторов. Ощущая удушающее давление со стороны властей и обостряющиеся личные проблемы, он становится уязвимым к влиянию окружающих его людей и обстоятельств.
В этом непростом эмоциональном контексте к нему в жизнь входит Маргарита — очаровательная, но глубоко несчастная женщина, чья жизнь полна разочарований и невостребованных мечт. Начав новый роман, драматург использует свои переживания и впечатления о жизни вокруг себя, чтобы создать произведение, которое отражает внутренние конфликты его героев. В этом творении появляется загадочный Воланд, вдохновленный знакомым иностранцем, который привносит элемент мистики и неопределенности в мир обыденности. Таким образом, жизнь и искусство переплетаются, создавая уникальное полотно, полное страсти, боли и философских исканий.