На фоне бурного времени Российской империи, в самый канун XX века, разворачивается захватывающая история юного дворянина Вани Огарева. Вместо того чтобы наслаждаться своей привилегированной жизнью, тринадцатилетний мальчик оказывается в ужасной ситуации, когда его собственный дядя решает лишить его наследства. В попытке спастись от наемных убийц, Ваня решает покинуть Москву и отправляется в Нижний Новгород, где его ждет надежда на спасение — верный друг его отца. На этом сложном и опасном пути юный аристократ принимает решение заручиться поддержкой Волчка — уличного кулачного бойца, который так отличается от него.
С самого начала их путешествие воплощает контраст двух миров: мечтательный и чувствительный Ваня, мечтающий о высоком и прекрасном, соприкасается с суровой реальностью Волчка, который привык полагаться лишь на свою физическую силу. Их взаимные недопонимания и ссоры не только добавляют комизма в их приключения, но и постепенно раскрывают настоящую природу каждого из них. В ходе опасных перипетий, столкновений с врагами и испытаний дружбы, оба героя изменяются и растут, обретая новые понимания о себе и окружающем мире. Это путешествие станет для них не только физическим, но и глубоко личным, меняя их жизни навсегда.