В 1932 году, после долгих лет, проведенных вдали от родного города, близнецы Смок и Стэк возвращаются в дельту Миссисипи. Эти братья прошли через ужасные испытания на фронтах Первой мировой войны, а затем оказались в гангстерских кругах Чикаго. Их возвращение наполнено решимостью и амбициями: они выкупают территорию у белого расиста, на которой планируют открыть музыкальный бар, предназначенный для рабочих с местной плантации. Это заведение станет местом, где пересекутся разные судьбы и музыкальные традиции.
Основным событием открытия станет выступление сына проповедника, которому близнецы когда-то подарили гитару. Его виртуозная игра на блюзе привлекает внимание не только местных жителей, но и таинственного ирландского вампира, который случайно оказывается поблизости. Музыка становится важным связующим звеном, соединяющим разные миры и судьбы, а под звуки блюза жизнь в городке начинает меняться, открывая новые горизонты и неожиданности. Близнецы, столкнувшись с вызовами и неожиданными поворотами судьбы, осознают, что их прошлое и будущее переплетаются в этой необычной истории.